Adressen & Kontakte professionell verwalten!

Konzernstrukturen über Haupt-/ Nebenadressen

Durch die transparente Verwaltung von Hauptadressen und Nebenadressen sehen Sie sofort welche Filiale oder Niederlassung zu einem Unternehmen gehört.

Liefer- oder Rechnungsanschriften

Hinterlegen Sie per Mausklick beliebig viele Alternativ-Adressen, wie Liefer- oder Rechnungsanschrift.

PLZ- und Ortsverzeichnis Datenbank

In Treesoft CRM ist ein umfangreiches PLZ- und Ortsverzeichnis enthalten. Schon bei der Eingabe erhalten Sie Vorschläge zur PLZ oder dem Ort. Auf Wunsch lassen sich diese entsprechend ergänzen. Hinzu kommt, dass Treesoft CRM mit länderspezifischen Adresslayouts arbeitet. Die Umschaltung des Layouts ist abhängig vom gewählten Ländercode.

Geodata-Modul

Lassen Sie sich einzelne oder gefilterte Adressen auf der Landkarte anzeigen, so sind Sie immer bestens über den Standort Ihrer Kunden informiert.

Ansprechpartner und Kommunikationsdaten

Hinterlegen Sie in Treesoft CRM beliebig viele Ansprechpartner zu einer Adresse sowie Kommunikationsdaten (z. B. Telefon, E-Mail) zu den Ansprechpartnern. Die Kommunikationsdaten werden nach “Persönlich”, “Abteilung” und “Global” sortiert und farblich (rot, gelb, grün) gekennzeichnet.

Qualifizieren der Kommunikationsdaten

Entscheiden Sie kommunikationsbezogen, ob der Kontakt mit Werbung und/oder Produktinformationen beschickt werden soll. Auch Rückläufer aus Werbeaktionen lassen sich hierdurch abarbeiten.

Geburtstagskalender

Ermitteln Sie über den Geburtstagsfilter jederzeit die aktuellen Geburtstage Ihrer Kunden und überraschen diese mit entsprechenden Grüßen.

Eingabe-Assistenten

Die integrierten Eingabe-Assistenten unterstützen Sie bei der Eingabe von Adressdaten und erleichtern Ihnen die Datenpflege.

Prüffilter

Legen Sie individuelle Prüffilter mit allen Pflichtkriterien für Ihre Adressen an. Durch das Betätigen der Schaltfläche “Prüfen” sehen Sie, ob die gewählte Adresse korrekt eingegeben oder etwas vergessen wurde. Fehlende Infos lassen sich so schnell erkennen und korrigieren.

Integrierte Volltextsuche

Zum schnellen Auffinden einer gewünschten Adresse stellt Ihnen Treesoft CRM, neben den allgemeinen Suchfunktionen (z. B. Adressen-, Kundennummer), eine leistungsfähige und hochperformante Volltextsuche zur Verfügung. Diese ist frei konfigurierbar, d.h. Sie legen die Datenbankfelder fest welche die Volltextsuche berücksichtigen soll und passen die Suche auf diese Weise an Ihre Anforderungen an.

Datenimport / Datenexport

Über die Import- und Export-Assistenten in Treesoft CRM lassen sich Adressdaten problemlos per vCard, CSV-Datei und ERP-Schnittstelle abgleichen. Adressdubletten werden beim Import automatisch erkannt und ausgeschlossen.