Adressdaten, Dokumente und Offene Posten auf einen Blick!

Alles auf einen Blick

Mit Hilfe der hochperformanten Sage Office Line Schnittstelle im Treesoft CRM haben Sie stets alle Adressdaten, Dokumente und Offene Posten im Blick. Mit einem Klick sehen Sie  das gewünschte Dokument. In der Übersicht werden Ihnen zu jeder Position der Kurztext eins und zwei angezeigt.

Aktiveren Sie das entsprechende Kontrollkästchen um direkt die Stücklisten, Langtexte und Texte mit auszugeben. Wechseln Sie auf das Register Finanzbuchhaltung um den gewünschten Überblick zu den Offenen Posten zu erhalten. Klicken Sie auf den Offenen Posten und das zugehörige Dokument wird angezeigt. Das geht schnell und ist übersichtlich, so wie man es sich als Anwender wünscht.

Performanter Online Zugriff

Treesoft CRM liest die Daten direkt mittels ODBC-Treiber aus der Datenbank der Sage Office Line. Die Anzeige der Dokumente und Offenen Posten erfolgt in Echtzeit. Auch große Datenmengen und Netzwerke sind Dank des SQL Servers kein Problem. Die Adressdaten werden online verifiziert. Abweichungen zeigt Treesoft CRM direkt durch Farbkennzeichnungen an.

Versionen

Die Treesoft CRM - Office Line Integration steht Ihnen für alle aktuellen Versionen der Sage Office Line, abwärtskompatibel bis Version 3.3, zur Verfügung.

Bidirektionaler Datenabgleich

Die Treesoft CRM Office Line Integration greift mittels ODBC-Treiber direkt auf die Datenbank der Sage Office Line zu. Der verwendete SQL-Server regelt die Zugriffe auf die Datenbank völlig eigenständig. Für Treesoft CRM Arbeitsplätze wird trotz bidirektionalem Datenabgleich kein Office Line Client benötigt.

Daten Import und Dubletten-Bereinigung

Nutzen Sie die Treesoft CRM - Office Line Schnittstelle zum importieren Ihrer Kunden- und Lieferantenadressen. Durch umfangreiche Vergleichsprüfungen wird das Anlegen von Adress-Dubletten bereits im Vorfeld verhindert. Sowohl die importierten Adressen als auch die bereits im Treesoft CRM vorhandenen Adressen, werden während des Import-Vorgangs mit den Adressen in der Classic Line verknüpft.

Mehrmandantenfähig, 1:n und 1:1

Sie verwalten mehrere Mandanten in der Office Line? Mit der 1:n Office Line Integration kein Problem. Ein Adressdatensatz aus dem Treesoft CRM lässt sich mit beliebig vielen Office Line Mandanten verknüpfen. Selbst unterschiedliche Kundennummern für ein und den selben Kunden sind dabei kein Problem. Der Abgleich der Daten ist sogar bei der Verwendung von verschiedenen Office Line Versionen problemlos möglich.

^{Abb.: Die Treesoft CRM ERP-Integration kann auch auf mehrere Mandanten, unterschiedlicher ERP-Systeme parallel zugreifen.}

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