Treesoft CRM steht für optimales Kundenbeziehungsmanagement

Transparenz und Wissen für Marketing, Vertrieb und Service

Mit Treesoft CRM habt ihr alles, um euren Vertrieb zu beschleunigen, erstklassigen Kundenservice zu bieten und effizientes Marketing zu betreiben. Das Projektmanagement und die Aufgabenverwaltung ermöglichen euch eine effiziente Steuerung der Arbeitsprozesse. Analysewerkzeuge helfen, die Prozesse zu bewerten und zu optimieren.

Treesoft CRM bietet euch bereits im Standard-Lieferumfang allumfassende Programmodule für eure Kunden- und Interessenten-Verwaltung:

Adressverwaltung

Mit der Treesoft Adressverwaltung bleiben keine Wünsche offen. Professionelles Adressen- und Kontaktmanagement zur Verwaltung eurer Interessenten, Kunden, Lieferanten, Hersteller und Mitarbeiter mit beliebig vielen Ansprechpartnern und Kommunikationsdaten ist kein Problem. Die integrierten Eingabeassistenten sorgen für ein schnelles und sauberes arbeiten. Die Markierung von nicht zusammenpassenden Eingaben sorgt für perfekte Daten.

Die Treesoft Adressverwaltung bietet euch die Kommunikation per Telefon, E-Mail, Telefax und Brief. Sowohl individuelle Anschreiben als auch vordefinierte Standardschreiben sind in windeseile erstellt, versendet und protokolliert. Mit der integrierten Kundenhistorie habt ihr jederzeit den Überblick über eure Kunden und könnt auch während eines Telefonats sofort reagieren. Langes suchen gehört der Vergangenheit an.

Ihr habt viele Kontakte im Ausland oder häufig mit großen Konzernen zu tun? Dann ist die Treesoft Adressverwaltung genau das Richtige für euch. Mit individuellen Adresslayouts ist jede Adresse sofort wie gewünscht erfasst, Konzernstrukturen lassen sich über Haupt- und Neben-Adressen abbilden.

Standards wie das Hinterlegen von Zuständigkeiten durch Bearbeiter oder Vertreter, das Interesse an unterschiedlichen Produktgruppen oder die Verwaltung von mehreren Kundennummern sind selbstverständlich ebenfalls enthalten. Sämtliche Daten können jederzeit mit Hilfe eines integrierten Assistenten gefiltert werden.

Weitere Informationen zur Adressverwaltung im CRM-System

ERP Schnittstelle (API) zu Sage New Classic und Sage Office Line

Adressdaten, Dokumente und Offene Posten auf einen Blick.

Mithilfe der hochperformanten Sage Office Line Schnittstelle im Treesoft CRM habt ihr stets alle Adressdaten, Dokumente und Offene Posten im Blick. Mit einem Klick seht ihr das gewünschte Dokument. In der Übersicht werden euch zu jeder Position der Kurztext eins und zwei angezeigt.

Aktivieret das entsprechende Kontrollkästchen, um direkt die Stücklisten, Langtexte und Texte mit auszugeben. Wechselt auf das Register Finanzbuchhaltung, um den gewünschten Überblick zu den Offenen Posten und Sperrvermerken zu erhalten. Klickt auf den Offenen Posten und das zugehörige Dokument wird angezeigt. Das geht schnell und ist übersichtlich, so wie man es sich als Anwender wünscht.

Ausführliche Informationen zu den ERP-Schnittstellen findet ihr im Bereich CRM Zusatzmodule.

Dublettenbereinigung

Mit der Treesoft Dublettenbereinigung lassen sich sowohl beim Import von Adressen als auch nachträglich in der Datenbank Dubletten finden und bereinigen. Nutzt den integrierten Assistenten zum Ermitteln und Anzeigen von Dubletten, auf Wunsch auch nur in Teilbereichen der Datenbank. Anschließend lassen sich die Dubletten per Assistent auflösen und zu einem Datensatz zusammenfassen. Die Treesoft Dublettenbereinigung ist nicht limitiert und kann grundsätzlich alle Adressen in der Datenbank oder während eines Imports bearbeiten.

Weitere Informationen zu der Dublettenbereinigung im Treesoft CRM-System

Computertelefonie (CTI)

Mithilfe der Treesoft Computertelefonie könnt ihr direkt aus der Treesoft Adressverwaltung Rufnummern wählen. Eingehende Anrufe werden euch über ein Pop-Up signalisiert und erkannte Adressen oder Kontakte lassen sich per Mausklick aufrufen. Der von euch aktuell in der Bearbeitung befindliche Datensatz bleibt dabei unverändert und wird nicht verblättert oder geschlossen. Die ermittelte Adresse wird in einem eigenen, zusätzlichen Dialog geöffnet, nach der Bearbeitung könnt ihr zu eurer  ursprünglichen Arbeit zurückkehren.


Die Treesoft Computertelefonie signalisiert euch natürlich auch verpasste Anrufe und gibt euch jederzeit den aktuellen Status des Telefonats an. Sämtliche Anrufe egal ob ein- oder ausgehend werden protokolliert und können den Protokolleinträgen in der Adressverwaltung zugeordnet werden. Es lässt sich eine komplette Auswertung der Computertelefonie erstellen, um zu überprüfen, wer wieviel und mit wem telefoniert hat und ob die Gespräche protokolliert wurden.

Geo-Data (Darstellung von Landkarten mit Informationen aus Ihrem Adressbestand)

Das Treesoft GEO-Data Modul bietet euch die Möglichkeit, eine oder mehrer Adressen auf einer internen Karte auf Google Maps oder in Google Earth anzeigen zu lassen. Hierdurch lassen sich in sekundenschnelle zum Beispiel Ihre Kunden in einem bestimmten Gebiet geografisch darstellen oder Routen für Ihre Außendienst-Mitarbeiter planen.

Mit dem Treesoft GEO-Data Modul lässt sich auch automatisch das zugehörige Bundesland zu einer Adresse anzeigen, falls ihr beispielsweise für eure Produkte unterschiedliche Bestimmungen je Bundesland berücksichtigen müsst.

Qualifikationen

Mit den Treesoft Qualifikationen lassen sich beliebige zusätzliche Informationen zu den Adressen und Ansprechpartner hinterlegen. Diese Informationen sind automatisch sofort auswertbar und werden auf einer entsprechenden Übersichtsseite so dargestellt, dass nur die eingetragenen Informationen angezeigt werden.

Zusätzlich wird noch das Datum der Eintragung angezeigt, so dass Sie jederzeit eine perfekte Übersicht über Ihre Adressen und Kontakte haben und wissen, wie alt Ihre Informationen sind. Die einzelnen Qualifikationen können zusätzlich mit Bemerkungen versehen werden, was insbesondere beim Cross-Selling für enorme Übersichtlichkeit sorgt.

Interesse

Über das Treesoft Interesse lassen sich eure Vertriebsmöglichkeiten, auch Opportunities genannt, hinterlegen. Über das Interesse kann beispielsweise eure Preisliste angebildet werden, so dass der Anwender nur noch anhaken muss, für welche Produkte sich der Kunde Interessiert. Das Interesse kann aus Material, Leistungen oder freiem Text bestehen, mit der Funktionstaste F10 kann das Interesse zu einer Adresse übersichtlich eingeblendet werden.

Statistik und Auswertung

Mit dem Treesoft Statistik- und Auswertungs-Modul lassen sich die Protokolleinträge von Treesoft Office auswerten und statistisch aufbereiten. Diese Protokolleinträge sind in Hauptgruppen, Gruppen und Betreffs unterteilt und lassen sich auf eure individuellen Bedürfnisse anpassen. Ihr benötigt eine Statistik für eure unternehmerischen Entscheidungen, wollt einfach nur die Anzahl der geführten Telefonate eines bestimmten Mitarbeiters einsehen, oder diese mit den Telefonaten eines anderen Mitarbeiters vergleichen? Kein Problem, mit dem Treesoft Statistik- und Auswertungs-Modul setzt ihr eure Wünsche in die Realität um.

Serienbrief- und Kampagnenmanagement

Mit dem Treesoft Serienbrief und Kampagnenmanagement lassen sich E-Mails, Telefaxe und Briefe die über den integrierten Texteditor erstellt und abgespeichert wurden als Mailings an einen oder mehrere Empfänger versenden. Der integrierte Texteditor ist kompatibel zu MS-Word Dokumenten, RTF- und HTML-Dateien sowie weiteren gängigen Formaten. Für einen Serienbrief lässt sich die Versandart E-Mail, Brief und Telefax automatisch anhand der zu dem Empfänger hinterlegten Daten ermitteln, sodass Treesoft CRM automatisch die optimalste und günstigste Versandart wählt.

Für E-Mails lassen sich Absenderadresse, Betreff der E-Mail und eventuelle Dateianhänge definieren, durchgeführte Einzel- oder Mehrfachversände werden auf Wunsch automatisch protokolliert, Aufgaben und Wiedervorlagen angelegt und Qualifikationen zu den Adressen und Ansprechpartner hinterlegt.


Diese umfangreichen Funktionen des Treesoft Serienbrief- und Kampagnenmanagements spart euch enorm viel Zeit, selbst bei den den einfachsten Serienbriefen und senkt eure Aufwendungen und Kosten dafür dramatisch. Durch das automatische Setzen von Qualifikationen ist selbst eine umfangreiche Kampagne mit aufeinander aufbauenden Serienbriefen kein Problem mehr und kann zum Beispiel von einer Marketing-Abteilung komplett vorbereitet und anschließend umfassend ausgewertet werden. Wenn Serienbriefen und Kampagnen zu euren Marketinginstrumenten gehören ist das Treesoft Serienbrief und Kampagnenmanagement ein absolutes Muss für euch.

Die Treesoft Aufgaben- und Terminverwaltung ermöglicht es Ihnen, Wiedervorlagen, Aufgaben und Termine Adressen oder Projekt bezogen sowie Allgemein zu hinterlegen und diese im Kalender oder einer entsprechenden Übersicht anzuzeigen.

Eine Erinnerungs-Funktion ist genauso selbstverständlich enthalten wie der Status zu einer Aufgabe oder das Protokollieren einer erledigten Aufgabe in der Kundenhistorie. In Verbindung mit der Treesoft Computertelefonie lassen sich Wiedervorlagen direkt beim Anruf eines Kontaktes editieren und abarbeiten. Aus Protokolleinträgen können weitere Aufgaben oder Termine direkt auch für andere Mitarbeiter anlegen.
Über Benutzer- und Globale-Kalender die einzeln oder gruppiert angezeigt werden können lassen sich beliebige Strukturen abbilden. So ist es beispielsweise möglich, die Kalender aller Monteure gleichzeitig in einer Ansicht einzusehen und dadurch sofort einen freien Termin zu finden.

Projektverwaltung

Mit der Treesoft Projektverwaltung lassen sich kleine und große Projekte, sowie Vorgänge verwalten. Legt Projekte mit unterschiedlichen Oberbegriffen an und definiert eure Projekte über eine Projektdeklaration. Einem Projekt lassen sich unterschiedliche Adressen und Kontakte, sowie Protokolleinträge zuordnen.

In Verbindung mit der Treesoft Aufgaben- und Terminverwaltung lassen sich auch Aufgaben und Termine einem Projekt zuweisen. Behaltet durch den Projektstatus und die zugeordneten Aufgaben jederzeit den Überblick über eure Projekte. Der Integrierte Dateiexplorer bietet euch direkten Zugriff auf beliebige Dateien im Projektverzeichnis eure Projekte.

Wenn ihr eure Projekte noch über Verzeichnisse auf der Festplatte organisieren oder die Aufgaben zu einem Projekt zum Beispiel in einer MS-Excel Liste verwalten, solltet ihr dringend die Treesoft Projektverwaltung einsetzen. Bestehende Projektstrukturen können in diesem Fall importiert werden, ihr habt direkt Zugriff auf eure Projekte und können zusätzlich Aufgaben dazu verwalten sowie einen Projektstatus setzen.

E-Akte (digitale Aktenordner)

Die Treesoft E-Akte bietet Ihnen mehrere in Treesoft CRM integrierte, elektronische Aktenordner. Hierdurch lassen sich Aktenordner zu Adressen, Ansprechpartner, Anwendern anlegen. Sogar Anwender übergreifende Aktenordner sind möglich. Hierdurch lassen sich zum Beispiel Firmen interne Definitionen oder Verfahrensanweisungen zentral hinterlegen. Sogar das Hinterlegen von DIN EN ISO Handbüchern und die Lenkung von Dokumenten werden drastisch vereinfacht.

Protected E-Mail (Anti-Spam-Lösung)

Die Anti-Spam Lösung Treesoft Protectet E-Mail ist für jede einzelne E-Mail Adresse eures Unternehmens einsetzbar und unterschiedlich konfigurierbar.

Mit Treesoft Protected E-Mail erhaltet ihr nur noch E-Mails von euch bekannten Kontakten. Absender die euch nicht bekannt sind, erhalten automatisch eine Autoreplay E-Mail mit einem Link zu eurer Homepage, auf der der Absender seine Kontaktdaten bekanntgeben kann. Sobald der Absender dies einmal gemacht hat, wird jede weitere E-Mail sofort und ohne Umwege zugestellt.

Spam E-Mails gehören damit der Vergangenheit an und Zusatzinformationen aus dem Modul Treesoft Qualifikationen lassen sich auf der Homepage per Mausklick zusätzlich abfragen.

Konvertierungstool zu ACT! oder CAS Genesis World

Mit dem Konvertierungstool zur ACT! oder CAS Genesis World Datenübernahme bietet euch Treesoft die Möglichkeit, eire ACT! oder CAS Genesis World Daten schnell und problemlos in Treesoft CRM einzulesen.

Sogar die ACT! Benutzer werden 1:1 übertragen. Einfach Treesoft CRM installieren, die Konvertierungsdaten einspielen, sich mit dem gewohnten Benutzernamen einloggen und sofort mit Treesoft CRM weiterarbeiten. Ihr habt alle Daten wie gewohnt im Zugriff und profitiert von den zusätzlichen Möglichkeiten, die euchTreesoft CRM bietet.