Treesoft CRM steht für optimales Kundenbeziehungsmanagement

Transparenz und Wissen für Marketing, Vertrieb und Service

Mit Treesoft CRM hast du alles, um deinen Vertrieb zu beschleunigen, erstklassigen Kundenservice zu bieten und effizientes Marketing zu betreiben. Das Projektmanagement und die Aufgabenverwaltung ermöglichen eine effiziente Steuerung der Arbeitsprozesse. Analysewerkzeuge helfen, die Prozesse zu bewerten und zu optimieren.

Adressdaten, Dokumente und Offene Posten auf einen Blick.

Mithilfe der hochperformanten Sage Office Line Schnittstelle im Treesoft CRM hast du stets alle Adressdaten, Dokumente und Offene Posten im Blick. Mit einem Klick siehst du das gewünschte Dokument. In der Übersicht werden dir zu jeder Position der Kurztext eins und zwei angezeigt.

Aktiviere das entsprechende Kontrollkästchen, um direkt die Stücklisten, Langtexte und Texte mit auszugeben. Wechsle auf das Register Finanzbuchhaltung, um den gewünschten Überblick zu den Offenen Posten und Sperrvermerken zu erhalten. Klicke auf den Offenen Posten und das zugehörige Dokument wird angezeigt. Das geht schnell und ist übersichtlich, so wie man es sich als Anwender wünscht.

Ausführliche Informationen zu den ERP-Schnittstellen kannst du den CRM Zusatzmodulen entnehmen.

Das Treesoft GEO-Data Modul bietet die Möglichkeit, eine oder mehrer Adressen auf einer internen Karte auf Google Maps oder in Google Earth anzeigen zu lassen. Hierdurch lassen sich in sekundenschnelle zum Beispiel deine Kunden in einem bestimmten Gebiet geografisch darstellen oder Routen für deine Außendienstmitarbeiter planen.

Mit dem Treesoft GEO-Data Modul lässt sich auch automatisch das zugehörige Bundesland zu einer Adresse anzeigen, falls du beispielsweise für deine Produkte unterschiedliche Bestimmungen je Bundesland berücksichtigen müsst.

Mit den Treesoft Qualifikationen lassen sich beliebige zusätzliche Informationen zu den Adressen und Ansprechpartner hinterlegen. Diese Informationen sind automatisch sofort auswertbar und werden auf einer entsprechenden Übersichtsseite so dargestellt, dass nur die eingetragenen Informationen angezeigt werden.

Zusätzlich wird noch das Datum der Eintragung angezeigt, so dass du jederzeit eine perfekte Übersicht über deine Adressen und Kontakte hast und weißt, wie alt die Informationen sind. Die einzelnen Qualifikationen können zusätzlich mit Bemerkungen versehen werden, was insbesondere beim Cross-Selling für enorme Übersichtlichkeit sorgt.

Die Treesoft Aufgaben- und Terminverwaltung ermöglicht es dir, Wiedervorlagen, Aufgaben und Termine, Adressen oder Projekt bezogen sowie Allgemein zu hinterlegen und diese im Kalender oder einer entsprechenden Übersicht anzuzeigen.

Eine Erinnerungs-Funktion ist genauso selbstverständlich enthalten wie der Status zu einer Aufgabe oder das Protokollieren einer erledigten Aufgabe in der Kundenhistorie. In Verbindung mit der Treesoft Computertelefonie lassen sich Wiedervorlagen direkt beim Anruf eines Kontaktes editieren und abarbeiten. Aus Protokolleinträgen können weitere Aufgaben oder Termine direkt auch für andere Mitarbeiter anlegen.

Über Benutzer- und Globale-Kalender, die einzeln oder gruppiert angezeigt werden können, lassen sich beliebige Strukturen abbilden. So ist es beispielsweise möglich, die Kalender aller Monteure gleichzeitig in einer Ansicht einzusehen und dadurch sofort einen freien Termin zu finden.

Die Treesoft E-Akte bietet mehrere in Treesoft CRM integrierte, elektronische Aktenordner. Hierdurch lassen sich Aktenordner zu Adressen, Ansprechpartner, Anwendern anlegen. Sogar Anwender übergreifende Aktenordner sind möglich. Hierdurch lassen sich zum Beispiel Firmen interne Definitionen oder Verfahrensanweisungen zentral hinterlegen. Sogar das Hinterlegen von DIN EN ISO Handbüchern und die Lenkung von Dokumenten werden drastisch vereinfacht.