Treesoft CRM steht für optimales Kundenbeziehungsmanagement

Mit der Treesoft Dublettenbereinigung lassen sich sowohl beim Import von Adressen als auch nachträglich in der Datenbank Dubletten finden und bereinigen. Nutzen Sie den integrierten Assistenten zum Ermitteln und Anzeigen von Dubletten, auf Wunsch auch nur in Teilbereichen der Datenbank. Anschließend lassen sich die Dubletten per Assistent auflösen und zu einem Datensatz zusammenfassen. Die Treesoft Dublettenbereinigung ist nicht limitiert und kann grundsätzlich alle Adressen in der Datenbank oder während eines Imports bearbeiten. Weitere Informationen zu der Dublettenbereinigung im Treesoft CRM-System

Mit Hilfe der Treesoft Computertelefonie können sie direkt aus der Treesoft Adressverwaltung Rufnummern wählen. Eingehende Anrufe werden Ihnen über ein Pop-Up signalisiert und erkannte Adressen oder Kontakte lassen sich per Mausklick aufrufen. Der von Ihnen aktuell in der Bearbeitung befindliche Datensatz bleibt dabei unverändert und wird nicht verblättert oder geschlossen. Die ermittelte Adresse wird in einem eigenen, zusätzlichen Dialog geöffnet, nach der Bearbeitung können Sie zu Ihrer ursprünglichen Arbeit zurück kehren.
Die Treesoft Computertelefonie signalisiert Ihnen natürlich auch verpasste Anrufe und gibt ihnen jederzeit den aktuellen Status des Telefonats an. Sämtliche Anrufe egal ob ein- oder ausgehend werden protokolliert und können den Protokolleinträgen in der Adressverwaltung zugeordnet werden. Es lässt sich eine komplette Auswertung der Computertelefonie erstellen um zu überprüfen, wer wieviel und mit wem telefoniert hat und ob die Gespräche protokolliert wurden.

Das Treesoft GEO-Data Modul bietet Ihnen die Möglichkeit eine oder mehrer Adressen auf einer internen Karte, auf Google Maps oder in Google Earth anzeigen zu lassen. Hierdurch lassen sich in sekundenschnelle zum Beispiel Ihre Kunden in einem bestimmten Gebiet geografisch darstellen oder Routen für Ihre Außendienst-Mitarbeiter planen.

Mit dem Treesoft GEO-Data Modul lässt sich auch automatisch das zugehörige Bundesland zu einer Adresse anzeigen, falls Sie beispielsweise für Ihre Produkte unterschiedliche Bestimmungen je Bundesland berücksichtigen müssen.

Mit den Treesoft Qualifikationen lassen sich beliebige zusätzliche Informationen zu den Adressen und Ansprechpartner hinterlegen. Diese Informationen sind automatisch sofort auswertbar und werden auf einer entsprechenden Übersichtsseite so dargestellt, dass nur die eingetragenen Informationen angezeigt werden.

Zusätzlich wird noch das Datum der Eintragung angezeigt, so dass Sie jederzeit eine perfekte Übersicht über Ihre Adressen und Kontakte haben und wissen, wie alt Ihre Informationen sind. Die einzelnen Qualifikationen können zusätzlich mit Bemerkungen versehen werden, was insbesondere beim Cross-Selling für enorme Übersichtlichkeit sorgt.

Über das Treesoft Interesse lassen sich Ihre Vertriebs-Möglichkeiten, auch Opportunities genannt, hinterlegen. Über das Interesse kann beispielsweise Ihre Preisliste angebildet werden, so dass der Anwender nur noch anhaken muss, für welche Produkte sich der Kunde Interessiert. Das Interesse kann aus Material, Leistungen oder freiem Text bestehen, mit der Funktionstaste F10 kann das Interesse zu einer Adresse übersichtlich eingeblendet werden.

Mit dem Treesoft Statistik- und Auswertungs-Modul lassen sich die Protokolleinträge von Treesoft Office auswerten und statistisch aufbereiten. Diese Protokolleinträge sind in Hauptgruppen, Gruppen und Betreffs unterteilt und lassen sich auf Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Sie benötigen eine Statistik für Ihre unternehmerischen Entscheidungen, wollen einfach nur die Anzahl der geführten Telefonate eines bestimmten Mitarbeiters einsehen, oder diese mit den Telefonaten eines anderen Mitarbeiters vergleichen? Kein Problem, mit dem Treesoft Statistik- und Auswertungs-Modul setzen Sie Ihre Wünsche in die Realität um.

Mit dem Treesoft Serienbrief und Kampagnenmanagement lassen sich E-Mails, Telefaxe und Briefe die über den integrierten Texteditor erstellt und abgespeichert wurden als Mailings an einen oder mehrere Empfänger versenden. Der integrierte Texteditor ist kompatibel zu MS-Word Dokumenten, RTF- und HTML-Dateien sowie weiteren gängigen Formaten. Für einen Serienbrief lässt sich die Versandart E-Mail, Brief und Telefax automatisch anhand der zu dem Empfänger hinterlegten Daten ermitteln, so dass Treesoft CRM automatisch die optimalste und günstigste Versandart wählt.

Für E-Mails lassen sich Absenderadresse, Betreff der E-Mail und eventuelle Dateianhänge definieren, durchgeführte Einzel- oder Mehrfachversände werden auf Wunsch automatisch protokolliert, Aufgaben und Wiedervorlagen angelegt und Qualifikationen zu den Adressen und Ansprechpartner hinterlegt.
Diese umfangreichen Funktionen des Treesoft Serienbrief- und Kampagnenmanagements sparen Ihnen enorm viel Zeit selbst bei den den einfachsten Serienbriefen und senken Ihre Aufwendungen und Kosten dafür dramatisch. Durch das automatische Setzen von Qualifikationen ist selbst eine umfangreiche Kampagne mit aufeinander aufbauenden Serienbriefen kein Problem mehr und kann zum Beispiel von einer Marketing-Abteilung komplett vorbereitet und anschließend umfassend ausgewertet werden. Wenn Serienbriefen und Kampagnen zu Ihre Marketinginstrumenten gehören ist das Treesoft Serienbrief und Kampagnenmanagement ein absolutes Muss für Sie.

Die Treesoft Aufgaben- und Terminverwaltung ermöglicht es Ihnen, Wiedervorlagen, Aufgaben und Termine Adressen oder Projekt bezogen sowie Allgemein zu hinterlegen und diese im Kalender oder einer entsprechenden Übersicht anzuzeigen.

Eine Erinnerungs-Funktion ist genauso selbstverständlich enthalten wie der Status zu einer Aufgabe oder das Protokollieren einer erledigten Aufgabe in der Kundenhistorie. In Verbindung mit der Treesoft Computertelefonie lassen sich Wiedervorlagen direkt beim Anruf eines Kontaktes editieren und abarbeiten. Aus Protokolleinträgen können weitere Aufgaben oder Termine direkt auch für andere Mitarbeiter anlegen.
Über Benutzer- und Globale-Kalender die einzeln oder gruppiert angezeigt werden können lassen sich beliebige Strukturen abbilden. So ist es beispielsweise möglich, die Kalender aller Monteure gleichzeitig in einer Ansicht einzusehen und dadurch sofort einen freien Termin zu finden.

Mit der Treesoft Projektverwaltung lassen sich kleine und große Projekte, sowie Vorgänge verwalten. Legen Sie Projekte mit unterschiedlichen Oberbegriffen an und definieren Sie Ihre Projekte über eine Projektdeklaration. Einem Projekt lassen sich unterschiedliche Adressen und Kontakte, sowie Protokolleinträge zuordnen.

In Verbindung mit der Treesoft Aufgaben- und Terminverwaltung lassen sich auch Aufgaben und Termine einem Projekt zuweisen. Behalten Sie durch den Projektstatus und die zugeordneten Aufgaben jederzeit den Überblick über Ihre Projekte. Der Integrierte Dateiexplorer bietet Ihnen direkten Zugriff auf beliebige Dateien im Projektverzeichnis Ihrer Projekte.

Wenn Sie Ihre Projekte noch über Verzeichnisse auf der Festplatte organisieren oder die Aufgaben zu einem Projekt zum Beispiel in einer MS-Excel Liste verwalten, sollten Sie dringend die Treesoft Projektverwaltung einsetzen. Bestehende Projektstrukturen können in diesem Fall importiert werden, Sie haben direkt Zugriff auf Ihre Projekte und können zusätzlich Aufgaben dazu verwalten sowie einen Projektstatus setzen.

Die Treesoft E-Akte bietet Ihnen mehrere in Treesoft CRM integrierte, elektronische Aktenordner. Hierdurch lassen sich Aktenordner zu Adressen, Ansprechpartner, Anwendern anlegen. Sogar Anwender übergreifende Aktenordner sind möglich. Hierdurch lassen sich zum Beispiel Firmen interne Definitionen oder Verfahrensanweisungen zentral hinterlegen. Sogar das Hinterlegen von DIN EN ISO Handbüchern und die Lenkung von Dokumenten werden drastisch vereinfacht.