Adressen & Kontakte professionell verwalten!

Konzernstrukturen über Haupt-/ Nebenadressen

Durch die transparente Verwaltung von Hauptadressen und Nebenadressen seht ihr sofort, welche Filiale oder Niederlassung zu einem Unternehmen gehört.

Liefer- oder Rechnungsanschriften

Hinterlegt per Mausklick beliebig viele Alternativ-Adressen, wie Liefer- oder Rechnungsanschrift.

PLZ- und Ortsverzeichnis Datenbank

In Treesoft CRM ist ein umfangreiches PLZ- und Ortsverzeichnis enthalten. Schon bei der Eingabe erhaltet ihr Vorschläge zur PLZ oder dem Ort. Auf Wunsch lassen sich diese entsprechend ergänzen. Hinzu kommt, dass Treesoft CRM mit länderspezifischen Adress-Layouts arbeitet. Die Umschaltung des Layouts ist abhängig vom gewählten Ländercode.

Geodata-Modul

Lasst euch einzelne oder gefilterte Adressen auf der Landkarte anzeigen, so seid ihr  immer bestens über den Standort eurer Kunden informiert.

Ansprechpartner und Kommunikationsdaten

Hinterlegt in Treesoft CRM beliebig viele Ansprechpartner zu einer Adresse sowie Kommunikationsdaten (z. B. Telefon, E-Mail) zu den Ansprechpartnern. Die Kommunikationsdaten werden nach “Persönlich”, “Abteilung” und “Global” sortiert und farblich (rot, gelb, grün) gekennzeichnet.

Qualifizieren der Kommunikationsdaten

Entscheidet kommunikationsbezogen, ob der Kontakt mit Werbung und/oder Produktinformationen beschickt werden soll. Auch Rückläufer aus Werbeaktionen lassen sich hierdurch abarbeiten.

Geburtstagskalender

Aus datenschutzrechlichen Gründen ist die Pflege eines Geburtstagskalenders nur nach vorheriger Einholung der Erlaubnis der betroffenen Personen (Mitarbeiter oder Kunden) rechtlich erlaubt. Ermittelt über den Geburtstagsfilter jederzeit die aktuellen Geburtstage und sendet eure Glückswünsche an die Geburtstagskinder.

Eingabe-Assistenten

Die integrierten Eingabe-Assistenten unterstützt euch bei der Eingabe von Adressdaten und erleichtert die Datenpflege.

Prüffilter

Legt euch individuelle Prüffilter mit allen Pflichtkriterien für eure Adressen an. Durch das Betätigen der Schaltfläche “Prüfen” seht ihr, ob die gewählte Adresse korrekt eingegeben oder etwas vergessen wurde. Fehlende Infos lassen sich so schnell erkennen und korrigieren.

Integrierte Volltextsuche

Zum schnellen Auffinden einer gewünschten Adresse stellt euch Treesoft CRM, neben den allgemeinen Suchfunktionen (z. B. Adressen-, Kundennummer), eine leistungsfähige und hochperformante Volltextsuche zur Verfügung. Diese ist frei konfigurierbar, d.h. ihr legt die Datenbankfelder eigenständig fest, welche die Volltextsuche berücksichtigen soll. So passt ihr die Suche an eure Anforderungen an.

Datenimport / Datenexport

Über die Import- und Export-Assistenten in Treesoft CRM lassen sich Adressdaten problemlos per vCard, CSV-Datei und ERP-Schnittstelle abgleichen. Adressdubletten werden beim Import automatisch erkannt und ausgeschlossen.