Integrierte Projektverwaltung in Treesoft Office: Elektro-CAD · CRM · ERP
Projekte in der Steuerungstechnik und Elektroinstallationstechnik transparent planen und steuern
Behalte stets den Überblick über laufende und abgeschlossene Projekte. Neben den Projektbeteiligten wird die komplette Projektkommunikation abgewickelt und automatisch in der Projekthistorie abgelegt, von E-Mails über Faxe bis hin zu Briefen und Telefonaten. Plane deine Projekte, erstelle Elektro-CAD Schalt- oder Elektroinstallationspläne, erfasse den Zeitaufwand und ordne Aufgaben, Wiedervorlagen und Termine zu. Deine wird Effizienz gesteigert, da du viele Infos wie Adressen, Material oder Leistungen nur einmal hinterlegt und gepflegt werden müssen.
Adressen
Das Register Adressen dient dazu, einem Projekt eine Projektadresse und beliebig viele weitere Kontakte zuzuordnen. So kann als Projektadresse der Kunde oder die Baustelle und als weitere Kontakte Lieferanten, Monteure oder Subunternehmer hinterlegt werden. Mit nur einem Mausklick lässt sich der gewünschte Kontakt aus der Projektübersicht öffnen und kann beispielsweise mit der in Treesoft Office integrierten Computertelefonie (CTI) direkt angerufen werden.
Historie
Unter dem Register Historie befindet sich die komplette Historie zu einem Projekt. Hier findest du sämtliche Telefonate, Gespräche, Dokumente und E-Mails zum Projekt, egal zu welcher Adresse oder welchem Kontakt diese Informationen gespeichert wurden. Historieneinträge in TreesoftOffice.org können grundsätzlich mit beliebigen Adressen und Projekten gleichzeitig verknüpft werden, so dass immer eine transparente Adress- oder Projekthistorie vorhanden und für jeden Mitarbeiter einsehbar ist.
Termine
Wenn du Termine zu einem Projekt angelegt oder damit verknüpft, findest du diese unter dem Register Termine. In Treesoft Office verfügen Termine grundsätzlich über alle Informationen die man benötigt und auch aus anderen Anwendungen kennt. Ein „Beginnt am“ und „Endet am“ Datum, inklusive Uhrzeit, Prioritäten sowie ein Status, sind genauso selbstverständlich wie die Darstellung der Termine im Kalender. Über den integrierten Treesoft Office Notifier kannst du dich an deine Termine erinnern lassen. Termine können in Treesoft Office mit Adressen und Projekten gleichzeitig verknüpft werden. Hierdurch wird eine höchstmögliche Transparenz erreicht.
Aufgaben
Unter dem Register Aufgaben findest du alle Aufgaben zu einem Projekt und kannst dir auch deine erledigten Aufgaben anzeigen lassen. Treesoft Office bietet dir die Möglichkeit, alle angelegten Aufgaben, sowie zugehörige Unteraufgaben zu verwalten. Diese lassen sich genau wie Termine, den Adressen und Projekten zuordnen und können in Kalendern und Listen angezeigt werden. In den Aufgaben lassen sich Soll- und Ist-Werte eintragen, um eine Übersicht der benötigten und geplanten Zeiten zu erhalten. Über den integrierten Treesoft Office Notifier kannst du dich an deine Aufgaben erinnern lassen.
Notwendige