Neuerungen - Treesoft CRM 7.1

Vorwort

Treesoft CRM 7.1 beinhaltet viele Verbesserungen, funktionale Erweiterungen und vollständig neu entwickelte Funktionen.

Die Zielsetzung des Projektes "Neuentwicklung Adressliste" war es, den Delphi-Programmiercode komplett zu eliminieren, eine einheitliche Adressliste an allen unterschiedlichen Programmstellen in Treesoft Office zu entwickeln und Euch ein einfacheres und schnelleres Arbeiten mit verschiedenen Adressgruppen zu bieten. In der Version 7.0 gab es 6 unterschiedlich entwickelte Findlisten, die an 30 verschiedenen Stellen im Programm aufgerufen wurden. Das gehört jetzt der Vergangenheit an! Es gibt nur noch eine Adressliste, die in allen entsprechenden Funktionen aufgerufen wird und somit eine einheitliche und schnellere Bedienung gewährleistet. Ihr könnt Euch darauf freuen!

Die Adressliste, bisher als "Findliste Adressen" bezeichnet, war in Treesoft CRM in Delphi programmiert. In der Version 7.1 haben wir diese nun vollständig neu zu 100% in C++/Qt entwickelt. Die neue Adressliste ist jetzt noch intuitiver bedienbar und wird schon beim Start der Adressen im Vergleich zur bisherigen Version um ein vielfaches schneller geladen.

Über die Schaltfläche Adressgruppen anzeigen  könnt Ihr Euch jetzt die Gruppen in einer Baumstruktur in einem separatem Fenster (links im Dialog) anzeigen lassen.

Ebenso könnt ihr Euch jetzt über die Schaltfläche Ansprechpartner anzeigen  die Ansprechpartner zur ausgewählten Adresse direkt in einer Liste in einem separatem Fenster (rechts im Dialog) anzeigen lassen.

Anzeige der Kontaktdetails zum Ansprechpartner

Die Anzeige der Details zum Ansprechpartner (wie z.B. Kürzel, Position, Abteilung, usw.) lässt sich über das Kontextmenü (Rechtsklick auf Titel einer Spalte) auswählen. Die Einstellungen werden benutzerbezogen gespeichert und lassen sich bei Bedarf auf einen vordefinierten Standard zurücksetzen.

Als Standard ist jetzt nach dem Öffnen eines neuen Adress-Fenster beim Aufruf der Adressliste die Volltextsuche hinterlegt.

In der Titelleiste der Adressliste wird angezeigt, welcher Adressfilter aktiv ist und wie viele Adressen gefunden wurden.

Über die Schaltfläche Pinnen kann die Adressliste angepinnt werden und bleibt somit stets im Vordergrund sichtbar.

Die Anlage einer neuen Adresse oder Bearbeitung einer bestehenden Adresse kann jetzt auch direkt über das Kontextmenü der Adressliste erfolgen.

Auch die Anlage eines neuen Ansprechpartners ist jetzt direkt in der Ansprechpartnerliste der Adressliste über das Kontextmenü möglich.

Mit dem Upgrade 7.1 könnt Ihr jetzt Adressen direkt über das Kontextmenü als gelöscht markieren. Dies geschieht über den Auswahldialog Löschstatus Adressen, in dem der entsprechende Löschstatus gesetzt wird. Auf demselben Weg könnt Ihr auch die einzelnen Ansprechpartner einer Adresse mit einem Löschstatus versehen.

Adressen oder Ansprechpartner, die im Vorfeld gelöscht wurden, können direkt über das Kontextmenü in der Adressliste angezeigt werden. Hierbei werden die Adressen je nach Löschstatus (Archiv, Prüfen und Löschen) unterschiedlich farblich gekennzeichnet.

Ebenso ist es jetzt möglich, die einzelnen Spalten in der Adressliste über ein Kontextmenü ein- und ausblenden. Die Einstellungen werden benutzerbezogen gespeichert und sind wieder auf einen vordefinierten Standard zurückzusetzen.

Über das Drop-down Menü der Schaltfläche Filter könnt Ihr direkt aus der Adressliste, als Favoriten gekennzeichnete Filter, aufrufen und anwenden.

Die Mehrfachmarkierung von Adressen in der Adressliste kann über entsprechende vorangestellte Kontrollkästchen erfolgen. Diese sind über das Kontextmenü ein- und auszublenden (Befehl Mehrfachmarkierung anzeigen). Standardmäßig sind die Kontrollkästchen für die Mehrfachauswahl ausgeschaltet, also nicht sichtbar. Über das Kontextmenü lassen sich alle in der Adressliste angezeigten Adressen markieren, die Markierungen aufheben oder umkehren. Über den Befehl Nur markierte Adressen anzeigen im Kontextmenü wird die Anzeige in der Adressliste auf die markierten Adressen eingegrenzt.

Mehrere Adressen/Ansprechpartner einem Eintrag bzw. Projekt zuordnen

In einer der nächsten Beta-Versionen wird es auch möglich sein, über die Mehrfachmarkierung direkt mehrere Adressen und Ansprechpartner einem Eintrag bzw. Projekt zuzuordnen.

Übergabe einer Adresse an Google Earth

Das Geodaten-Tool kann über die Schaltfläche Google Earth eine markier­te Adresse auch direkt an Google Earth übergeben und dort grafisch anzeigen. Darüber hinaus ist über die Drop-down Schaltfläche der Export in eine KML-Datei möglich.

Direkte Verknüpfung zu Google-Maps

Alternativ hierzu kann über das Kontextmenü der Adressliste auch die Anzeige der markierten Adresse in Google Maps erfolgen.

• Das Geodaten-Tool speichert jetzt die Größe des Fensters und die Breite der Spalten. Beim erneuten Aufruf wird das Geodaten-Tool somit wieder, mit den von Euch vorgenommenen Einstellungen, geöffnet.

• Das Geodaten-Tool speichert Filtergruppen und Adressfilter global. So, dass diese allen Benutzern zur Verfügung stehen.
• Über das Feld Suche findet Ihr im Geodaten-Tool sehr schnell die gewünschte Filtergruppe. Zur besseren Übersicht lassen sich die Filtergruppen in dem Geodaten-Tool manuell sortieren, sodass Ihr die am häufigsten benötigten direkt oben in der Liste im Blick habt.

• Bei der Anzeige der in der Adressliste markierten Adressen im Geodaten-Tool erstellt die Software eine temporäre Filtergruppe. Diese wird zusätzlich zu den im Geodaten-Tool angelegten Filtergruppen angezeigt. Die Adressen erhalten hierbei alle ein gemeinsames, fest hinterlegtes, Icon zur Anzeige.

• Durch Aktivieren der in der Liste vorangestellten Kontrollkästchen bringt Ihr die markierten bzw. gefilterten Adressen in der Landkarte des Geodaten-Tools zur Anzeige. Derzeit ist die Landkarte des Geodaten-Tools auf Deutschland begrenzt. Die interne Karte basiert auf einer deutschen Länderkarte, auf der sich per Doppelklick die einzelnen Bundesländer darstellen lassen.
• Wir planen, das Geodaten-Tool für den internationalen Markt zur Anzeige von ausländischen Adressen auf eine Weltkarte zu erweitern.

• Selbstverständlich könnt Ihr auch die Karte bzw. einen gewählten Ausschnitt der Karte des Geodaten-Tools auf Eurem Drucker ausgeben.

Die Vermeidung von Dubletten in Eurem Adressbestandspielt eine wichtige Rolle bei der Pflege von Stammdaten. Diese können auf lange Sicht nicht nur zu inkonsistenten Daten, sondern für Euch auch zu einem wirtschaftlichen Verlust führen: Relevante und zusammenhängende Kundendaten verteilen sich über mehrere Dubletten, was die gesammelten Daten im schlimmsten Fall für Euch unbrauchbar machen kann. Der Vertrieb verliert aufgrund von fehlenden Informationen an Effizienz. Der gleiche Kunde erhält Newsletter bspw. mehrfach, empfindet dies eventuell als störend und geht auf Distanz zu Euch. Die Liste ließe sich noch beliebig weiter führen.

Treesoft CRM verfügte bereits über eine automatisierte Dublettenbereinigung. Diese entsprach aber nicht mehr unseren aktuellen Anforderungen im Bezug auf Usability und grafischer Benutzeroberfläche. Aus diesem Grund haben wir uns für eine vollständige Neuentwicklung der Dublettenbereinigung entschieden und Ihr werdet sehen, wie bei allen Neuentwicklungen hat es sich auch hier wirklich gelohnt.

Die wichtigsten Ziele der neuen Dublettenbereinigung im Vergleich zur bisherigen Delphi-Implementierung waren:

• Zu 100% in der Programmiersprache C++/Qt entwickelt

• Intuitiv bedienbar

• Grafische Benutzeroberfläche muss den aktuellen Standards entsprechen

• Die Dublettensuche soll deutlich zuverlässigere Ergebnisse liefern

• Das Finden von Dubletten soll wesentlich schneller geschehen

• Das Auflösen der gefundenen Dubletten soll selbsterklärend sein

Die neue Dublettenbereinigung (Gesamtprozess) beinhaltet zum einen die standardmäßig implementierte Dublettensuche zum Auffinden von Dubletten und zum anderen die kostenpflichtige, separat zu erwerbende Dublettenauflösung zum Zusammenführen von Adressen.

Zum Standard Leistungsumfang von Treesoft CRM gehört eine leistungsfähige, einfach zu bedienende Dublettensuche. Mit der Dublettensuche ist hier das automatisierte Auffinden von Adressen im Adressbestand gemeint, die einen gewissen Grad an Ähnlichkeiten aufweisen. Die Bereinigung solcher ähnlichen Adressen fällt in den Bereich der Dublettenauflösung und wird in einem gesonderten Abschnitt behandelt (siehe Dublettenauflösung)

Alternativ könnt Ihr Euch über die letzte Auswahlmöglichkeit die bei der letzten Suche gefundenen Dubletten anzeigen lassen und somit direkt dort mit der weiteren Bearbeitung fortfahren.

Die Software durchsucht entsprechend der von Euch vorgenommenen Auswahl die Adressen nach Dubletten und zeigt diese hiernach übersichtlich in einem separaten Dialog an. Zur Einteilung der gefundenen Dubletten ist diesen eine Farbe zugeordnet. Diese haben die folgende Bedeutung:

In diesem Dialog stehen Euch die folgenden Funktionen zur Verfügung:

Wenn Ihr die Dublettensuche abbrecht, informiert Euch ein entsprechender Hinweis, dass eventuell nicht alle existierenden Dubletten angezeigt werden.

Wie vorstehend beschrieben(siehe Dublettensuche) verfügt Treesoft CRM bereits standardmäßig über eine leistungsfähige, einfach zu bedienende Dublettensuche. Die Auflösung von Dubletten ist jedoch ein separat zu erwerbendes Zusatzmodul für Treesoft CRM, welches wir Euch hier gerne vorstellen möchten.

Mit der Treesoft CRM Dublettenauflösung habtIhr ein einfaches und wirkungsvolles Instrument an der Hand, Dubletten in Treesoft CRM aufzuspüren und diese auf intelligente Art und Weise automatisiert aufzulösen. Hierbei könnt Ihr die Firmierung und Adressdaten der Dubletten abgleichen. Die Treesoft CRM Dublettenauflösung führt die gewünschten Informationen, wie beispielsweise Adress-/Kunden-/Lieferanteninformationen, Ansprechpartner, Historieneinträge, in der Zieladresse zusammen und legt einen dazugehörigen Historieneintrag über die durchgeführte Aktion an. Die Software unterstützt Euch mit einer intuitiv zu bedienenden Benutzeroberfläche und leistungsfähigen Funktionen für eine schnelle und effektive Bereinigung von Dubletten. Über verschiedene Einstellungen passtIhr die Funktion individuell an Eure betrieblichen Anforderungen an.

Es kann vorkommen, dass die von Euch durchgeführte Dublettensuche Adressen findet, die sich sehr ähneln, jedoch keine Dubletten darstellen. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn mehrere Abteilungen eines Unternehmens als einzelne Adressen im System angelegt wurden, oder mehrere verschiedene Unternehmen mit diversen Übereinstimmungen (z.B. Telefonnummer) am gleichen Standort beheimatet sind.

Solche Adressen können von Euch einer gemeinsamen Dublettengruppe hinzugefügt werden, damit diese nicht mehr als Dubletten angezeigt und bei der nächsten Suche nicht erneut gefunden werden.

Die Bearbeitung einer Dublettengruppe erfolgt aus dem Adressdialog heraus über das Menü Listen mit dem Befehl Dublettengruppen. Zur Bearbeitung einer Dublettengruppe steht Euch folgende Funktion zur Verfügung:

HINWEIS: Beinhaltet eine Dublettengruppe weniger als zwei Adressen, wird diese automatisch gelöscht.

Wurden mehrere Adressen als Dubletten erkannt und befinden sich in einer gemeinsamen Dublettengruppe, werden diese nicht mehr als Dubletten angezeigt.