Treesoft CRM Kundenbeziehungsmanagement

Zusatzmodul: Treesoft CRM ERP-Dokumentenimport mit Metadatenauswertung

Mit der Installation dieses Tools wird unter anderem ein Drucker mit dem Namen ERP Dokumentenimport eingerichtet. Wählt der Benutzer diesen Druckertreiber aus, dann wird in dem Druckvorgang ein PDF-Dokument generiert.

Im Anschluss daran wird der Benutzer über einen Dialog aufgefordert, die Metadaten zum Dokument zu prüfen oder einzugeben. In einer Liste sieht der Benutzer alle noch nicht abgeschlossenen Projekte, in denen die Dokumentenadresse zugeordnet ist. Hier kann er beliebig viele Projekte wählen. Damit hat der Benutzer die Möglichkeit die Treesoft CRM Projektverwaltung für die Classic Line, die Sage New Classic oder die Office Line zu nutzen.

Dann wird automatisch die vom Benutzer gewählte Mailingkonfiguration abgearbeitet. Der dabei generierte Historieneintrag wird der Adresse und allen gewählten Projekten zugeordnet. In der Konfiguration sind beliebig viele Anhänge zu hinterlegen.

Über die Mailingkonfiguration hat der Benutzer die Möglichkeit, beliebig viele Aufgaben automatisiert anzulegen. Zudem kann er auf Wunsch Qualifikationen automatisiert setzen.